• Thursday June 20,2019

Warum Cognizant seine Skeptiker nicht befriedigen kann

Die Informationstechnologiebranche ist seit Jahrzehnten ein Wachstumszentrum und Cognizant Technology Solutions

(NASDAQ: CTSH)

hat in der Unternehmenswelt nach Unterstützung bei der Entwicklung von IT-Lösungen gesucht. Im Laufe der Zeit war Cognizant führend bei der Bereitstellung der Anleitungen, die seine Kunden benötigen, um eine digitale Infrastruktur aufzubauen, die für ihre jeweiligen Organisationen gut geeignet ist.

Die Investoren von Cognizant wollten am Donnerstag im zweiten Quartal des zweiten Quartals einen Bericht vorlegen, der darauf hindeutet, dass das Unternehmen das Potenzial der Branche maximal ausnutzt. Stattdessen erzielten sie ein Umsatzwachstum, das den Erwartungen nicht ganz entsprach. Skeptiker fragen sich weiterhin, ob Cognizant Trends zur Verlangsamung des Wachstums überwinden kann, die die langfristige Position des IT-Spezialisten in der Branche gefährden könnten, und die heutigen Ergebnisse konnten ihre Bedenken nicht vollständig erfüllen.

Die Verkaufsgewinne werden immer langsamer

Die Ergebnisse von Cognizant im zweiten Quartal zeigten einige besorgniserregende Trends, auch wenn das Gewinnwachstum beeindruckend war. Der Umsatz des IT-Beraters stieg nur um 9% auf 4, 01 Milliarden US-Dollar und blieb damit hinter der 10-prozentigen Prognose der Aktien zurück. Der GAAP-Nettogewinn lag erneut unter dem Niveau des Vorjahres, aber nach Berücksichtigung einmaliger Belastungen lag der bereinigte Gewinn von 1, 19 USD je Aktie etwas höher als die unter den Anlegern prognostizierte Konsensprognose von 1, 10 USD je Aktie.

Das Wachstum von Cognizant wurde hauptsächlich durch das Finanzdienstleistungssegment verursacht, in dem der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um weniger als 5% stieg. Das hört sich vielleicht nicht nach einem großen Problem an, aber wenn man sich die anderen Hauptfokusbereiche des Unternehmens ansieht, ist es allen gelungen, im Vergleich zum Vorjahr zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz zu erzielen. Besonders hervorzuheben ist der um 10% gestiegene Umsatz im Gesundheitsbereich, der die Lücke zum führenden Umsatzträger von Cognizant insgesamt weiter schloss. Die Produkt- und Ressourcensparte verzeichnete ein Wachstum von 12%, während die kleinere Einheit für Kommunikation, Medien und Technologie mit einer Umsatzwachstumsrate von 16% die Nase vorn hatte.

Cognizant bemühte sich weiterhin, sein geografisches Engagement zu diversifizieren, aber Nordamerika scheint auf absehbare Zeit die Haupteinnahmequelle des Unternehmens zu sein. Das Umsatzwachstum in der Heimatregion des Unternehmens stieg um fast 8%, und Nordamerika macht immer noch drei Viertel des Gesamtumsatzes von Cognizant aus. Der Umsatz in Europa stieg um 19%, wobei die schwachen Bedingungen in Großbritannien eine beeindruckende Wachstumsrate von 30% im übrigen Europa verzeichneten. Außerhalb Europas stieg der Auslandsumsatz jedoch nur um 4%.

CEO Francisco D'Souza versuchte, die Ergebnisse in einem breiteren Kontext zu halten. "Wie unsere Ergebnisse des zweiten Quartals bestätigen", sagte D'Souza, "machen wir solide Fortschritte bei unserem Plan, die Umstellung auf digitale Services und Lösungen zu beschleunigen." Der CEO wies auch darauf hin, dass der IT-Dienstleister viele Möglichkeiten sieht, in weiteres Wachstum zu investieren.

Kann Cognizant schneller wachsen?

Cognizant ist der Ansicht, dass sein inkrementeller Ansatz dazu beitragen sollte, sein Geschäft gesund und nachhaltig auszubauen. Mit D'Souzas Worten: "Wir haben unser Portfolio an Fähigkeiten, Dienstleistungen und Lösungen methodisch entwickelt, aufeinander abgestimmt und auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt, damit sie zu vollständig digitalen Organisationen werden können."

Einige Anleger waren jedoch mit dem Ausblick von Cognizant für den Rest des Jahres nicht ganz zufrieden. Für das dritte Quartal erwartet Cognizant einen Umsatz von 4, 06 Mrd. USD bis 4, 1 Mrd. USD. Der Gewinn sollte bereinigt bei mindestens 1, 13 USD je Aktie liegen. Diese Zahlen lagen leicht unter den Konsensprognosen der Aktien. Obwohl Cognizant seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr um 0, 03 USD auf 4, 50 USD je Aktie erhöhte, hatte die Tatsache, dass die Prognosen für das zweite Quartal um rund 0, 10 USD pro Aktie überschritten wurden, viele jedoch mit einem größeren Anstieg gerechnet.

Cognizant-Aktionäre reagierten negativ darauf und die Aktie ging nach der Ankündigung im Vormarkthandel um mehr als 6% zurück. Angesichts der enormen Möglichkeiten im IT-Bereich kann Cognizant mit seiner Führungsposition in der Branche viel erreichen. Die Skeptiker wollen jedoch, dass das Unternehmen wirksamer gegen die Konkurrenten kämpft und das Wachstum beschleunigt. Wenn dies möglich ist, sollte Cognizant endlich die Sorgen seiner Neinsager ein für allemal ruhen lassen.


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