• Wednesday June 26,2019

Wo wird Fitbit Inc. jetzt 1 Jahr sein?

Aktien von

Fitbit

(NYSE: FIT)

Kürzlich stieg das Unternehmen an, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal Zahlen veröffentlicht hatte

schlagen Analystenschätzungen. Auf den ersten Blick sahen die Zahlen düster aus - der Umsatz sank um 41% pro Jahr auf 298, 9 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust nach Non-GAAP von 0, 15 US-Dollar je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 0, 10 US-Dollar im Vorjahr.

Dennoch übertrafen diese Zahlen die Schätzungen der Analysten in der oberen Zeile um 18, 2 Mio. USD und in der unteren Zeile um 0, 03 USD je Aktie. Die Prognose von Fitbit für das Gesamtjahr - für einen Umsatzrückgang von 22% - 31% und einen größeren Verlust - blieb jedoch unverändert und entsprach den Erwartungen der Analysten.

Diese Zahlen rechtfertigten eine Rallye nach dem Gewinn von 7% nicht wirklich, aber Fitbit war in den letzten 12 Monaten bereits um fast 70% gefallen, so dass jeder Gewinnschlag die Aktie wahrscheinlich steigen ließ. Aber wird dieser Sprung zu nachhaltigen Gewinnen führen oder einfach den langlebigen Investoren von Fitbit die Chance geben, ihre Verluste zu reduzieren? Lassen Sie uns drei Dinge besprechen, die Fitbit in den nächsten 12 Monaten passieren könnten.

1. Es geht weiter zurück

Fitbits Zahlen sind immer noch nicht gesund. Der Umsatz ging in allen geografischen Regionen jährlich zurück, mit Ausnahme der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), auf die nur 29% der Umsatzerlöse entfielen. In allen anderen Regionen war ein zweistelliger Rückgang zu verzeichnen, angeführt von einem enormen Rückgang von 52% in seinem US-Kernmarkt. Die verkauften Geräte sanken um 38% auf 3 Millionen.

Die jüngsten Zahlen von IDC zeigen auch, dass der weltweite Marktanteil von Fitbit zwischen den vierten Quartalen 2015 und 2016 von 29% auf 19, 2% gesunken ist. Platz zwei

Xiaomi

und dritten Platz

Apfel

(NASDAQ: AAPL)

beide gewannen mit

Ersteres behauptet 15, 2% und letzteres 13, 6%.

Diese Verschiebung ist für Fitbit besorgniserregend, da sie darauf hindeutet, dass Verbraucher auf Low-End-Geräte wie Xiaomis Mi-Band oder High-End-Smartwatches wie die Apple Watch gezogen werden. Wenn Fitbit nicht mehr Kunden für seinen mittleren Markt (90 bis 200 USD) gewinnen kann, wird der Umsatz weiter sinken. Der durchschnittliche Verkaufspreis von Fitbit pro Gerät ging im letzten Quartal ebenfalls um 4% zurück, sodass Fitbit möglicherweise noch billigere Geräte verkaufen muss, um das Umsatzwachstum zu steigern.

2. Es prallt mit neuen Produkten zurück

In den letzten 12 Monaten erwirtschafteten drei Produkte - Charge 2, Alta HR und Flex 2 - 84% des Umsatzes von Fitbit. Das High-End-Unternehmen Blaze fehlte in dieser Liste deutlich, und der durchschnittliche Verkaufspreis des Unternehmens von 96, 45 US-Dollar für das Quartal deutet darauf hin, dass der Großteil seiner Umsätze auf Flex 2, 90 US-Dollar, anstatt auf den teuren Alta HR und Charge 2, entfiel.

Die jüngsten Übernahmen von Pebbles Assets, des High-End-Smartwatch-Herstellers Vector und der Start von Coin für mobile Zahlungen deuten jedoch darauf hin, dass das Unternehmen einen voll funktionsfähigen Nachfolger von Blaze auf den Markt bringen wird, um die Apple Watch ordnungsgemäß zu bekämpfen.

Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass das Gerät für 300 US-Dollar dies tun wird

bieten viele ähnliche Funktionen der Apple Watch Series 2 - darunter ein GPS, ein Herzfrequenzsensor, eine Aluminium-Unibody-Hülle und ein vergleichbares Display mit einer Helligkeit von 1.000 Nits.

Das Gerät hat jedoch eine Batterielaufzeit von vier Tagen, verglichen mit der Tagesladung der Apple Watch, und kann sich möglicherweise in einen neuen App Store integrieren und Musik streamen

Pandora

. Fitbit könnte neben der neuen Smartwatch auch neue Ohrhörer in Höhe von 150 USD auf den Markt bringen, die den BeatsX-Kopfhörern von Apple ähneln.

T

Diese neuen Produkte werden voraussichtlich im Herbst auf den Markt kommen. Wenn dieser Schub an Schwung gewinnt, könnte Fitbit im High-End-Markt an Boden gewinnen und seinen Graben gegen die Apple Watch und Android Wear-Geräte ausbauen.

3. Es wird gekauft

Apple gab im letzten Quartal keine genauen Verkaufszahlen für die Apple Watch bekannt, aber das Unternehmen behauptet, dass es während der Feiertage "Rekordeinnahmen" erwirtschaftet habe. Dies deutet darauf hin, dass sich die Mainstream-Nachfrage nach Wearables - die zuvor deutlich unter den Markterwartungen lag - endlich aufheizt.

Dies macht Fitbit zu einem potenziellen Übernahmeziel für jedes Unternehmen, das fast ein Fünftel des weltweiten Wearable-Marktes kontrollieren möchte. Der Unternehmenswert von Fitbit von knapp über 600 Mio. USD, die niedrige EV / Sales-Ratio von 0, 3 und die saubere Bilanz machen das Unternehmen zu einem erschwinglichen Übernahmeziel. Zu den möglichen Antragstellern könnte Apple zählen, die ihr Wearables-Geschäft über mehrere Preisstufen hinweg diversifizieren könnte. oder

Garmin

, die vor kurzem eine enttäuschende Verlangsamung in ihrem stark wachsenden Fitness-Tracker-Geschäft verzeichnete.

Die Schlüssel zum Mitnehmen

Fitbit könnte sich irgendwann wieder erholen, aber ich habe nicht vor, bald Aktien zu kaufen. Das Unternehmen wird auf absehbare Zeit voraussichtlich weiterhin zweistellige Umsatzrückgänge und zunehmende Verluste verzeichnen, und es gibt keine Garantie dafür, dass eine neue Smartwatch oder teure Ohrhörer ihr Wachstum wieder auf Kurs bringen werden. Das beste Szenario für Fitbit ist immer noch ein Buy-Out, aber potenzielle Bewerber könnten warten, bis die Aktie noch weiter fällt, bevor sie einbrechen.


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