• Wednesday June 19,2019

Das Internet der Dinge von Intel war im letzten Quartal hervorragend

Eines der Geschäftsfelder des Chip-Riesen Intel

(NASDAQ: INTC)

investiert, da es seine sogenannte "datenorientierte" Strategie verfolgt, ist seine Internet of Things (IoT) -Gruppe. Dieses Segment, so das Unternehmen in seiner letzten vierteljährlichen Anmeldung, "entwickelt und vertreibt hochleistungsfähige Internet-of-Things-Lösungen (Computing) für die Marktsegmente Einzelhandel, Automobil, Industrie und Videoüberwachung sowie eine Vielzahl anderer Embedded-Anwendungen . "

Obwohl das Segment klein ist - im Jahr 2017 machte es nur 5, 05% des Umsatzes von Intel aus - ist es schnell wachsend und profitabel.

Deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum

Im zweiten Quartal 2018 berichtete Intel, dass seine IoT-Gruppe einen Umsatz von 880 Millionen US-Dollar erzielt hatte, ein Plus von 22, 2% gegenüber dem Vorjahr. Das Umsatzwachstum, erklärte das Unternehmen in seiner vierteljährlichen Anmeldung, stammte von "Stärke im Einzelhandel, in der Industrie und in anderen Marktsegmenten".

Das operative Ergebnis des Segments übertraf das Umsatzwachstum mit 74, 8% gegenüber dem Vorjahr deutlich. In der Telefonkonferenz zur Veröffentlichung des Ergebnisses sagte CFO und Interim-CEO Bob Swan, dass der Anstieg des operativen Gewinns auf "höhere Einnahmen und niedrige Ausgaben" zurückzuführen sei.

Da die Ausgaben in diesem Geschäft im Jahresvergleich unverändert blieben, ist es wahrscheinlich, dass der gesamte mit dem Umsatzanstieg verbundene Rohertrag in das Betriebsergebnis umgerechnet wird. Es ist nicht schwer, dies mit ein paar einfachen Berechnungen zu überprüfen.

Nehmen wir an, der Umsatz der Intels Internet of Things-Gruppe bringt einen Prozentsatz der Rohertragsmarge mit sich, der in etwa dem Unternehmensdurchschnitt entspricht, der in diesem Quartal auf Nicht-GAAP-Basis bei 63% lag. Die von Intel gemeldete Steigerung des IoT-Umsatzes betrug insgesamt 160 Millionen US-Dollar, was auf einen Anstieg des Bruttogewinns um fast 101 Millionen US-Dollar hindeutet - nur 3 Millionen US-Dollar weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Es ist erwähnenswert, dass dieser Geschäftsbereich 2017 ein Umsatzwachstum von rund 20, 1% verzeichnete, das operative Wachstum jedoch rund 11, 1% betrug. Das Unternehmen wies darauf hin, dass das operative Ergebnis dieses Segments 2017 aufgrund von "höheren Investitionen in Wachstumsbereiche wie dem Automobilsektor und eines höheren Anteils an Technologie- und [Marketing-, allgemeinen und administrativen] Kosten" langsamer wuchs als der Umsatz.

Die Veräußerung von Wind River erzeugt einen Gegenwind

2009 erwarb Intel Wind River-Systeme. Damals bezeichnete Intel Wind River als "einen führenden Softwareanbieter für eingebettete Geräte [der], der Teil von Intels Strategie wird, seine Prozessor- und Softwarepräsenz außerhalb der traditionellen Marktsegmente für PCs und Server auf eingebettete Systeme und mobile Handgeräte auszudehnen."

Im April 2018 entschied sich Intel, sich von Wind River zu trennen und an TPG Capital zu verkaufen (dieselbe Private-Equity-Firma, die im April 2017 51% von McAfee aus Intels Händen nahm).

"Dieser Schritt soll unseren Fokus auf Wachstumschancen schärfen, die sich an der datenorientierten Strategie von Intel orientieren", sagte der Chef der IoT-Gruppe, Tom Lantzsch, in der Pressemitteilung, die die Veräußerung von Wind River ankündigte.

Die Beseitigung von Wind River, der zuvor zur Intels IoT-Gruppe gehörte, soll "den Umsatz von [IoT] in Höhe von etwa 150 Millionen US-Dollar negativ beeinflussen", sagte Swan.

Aus diesem Grund hat Swan darauf hingewiesen, dass unter Ausschluss des Wind River-Umsatzes in der zweiten Jahreshälfte 2018 das Wachstum, das das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr ausweist, negativ beeinflusst wird. Durch die Quantifizierung dieser Auswirkungen können die Anleger herausfinden, wie sich das Geschäft ohne Wind River entwickelt.

Investor zum Mitnehmen

Das Internet of Things-Geschäft von Intel hat sich im letzten Quartal gut entwickelt. Das Umsatzwachstum von über 22% wurde durch das Wachstum von rund 16, 5% im ersten Quartal des Jahres beschleunigt. Das Wachstum des Betriebsgewinns von rund 75% verlangsamte sich von rund 116% im ersten Quartal. Dies war jedoch ein solides Ergebnis.

Obwohl das IoT-Geschäft des Unternehmens immer noch einen kleinen Prozentsatz des Gesamtumsatzes von Intel ausmacht, ist es kontinuierlich zu einem größeren Teil dieses Umsatzes geworden, wie die folgende Tabelle zeigt:

Jahr20172016201520142013
Umsatz der Gruppe Internet of Things in Prozent Der Gesamtumsatz von Intel5, 05%4, 44%4, 15%3, 83%3, 42%

Nach einem hervorragenden Quartal und angesichts der bescheidenen, aber stetig steigenden Gesamtumsatzbedeutung gehört die Gruppe Internet of Things von Intel zu einem Geschäftsbereich, den die Anleger weiterhin genau beobachten sollten.


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