• Wednesday June 26,2019

Seadrill-Partner ignorieren: Hier sind 3 bessere Aktien

Seadrill-Partner

(NYSE: SDLP)

zahlt derzeit eine große Dividende aus, da die Aktien des Offshore-Bohrers mehr als 14% ausmachen. So attraktiv diese Auszahlung auch sein mag, es gibt einen Grund, warum sie zweistellig ist. Für den Anfang brennt das Unternehmen schnell seinen Rückstand auf, was sich in der Zukunft auf die Dividendenzahlung auswirken könnte, insbesondere nach dem jüngsten Abwärtstrend der Ölpreise. Darüber hinaus gibt es im Offshore-Bohrsektor eine bedeutende Konsolidierungswelle, die dazu führen könnte, dass Seadrill Partners zu seinem Mutterunternehmen zurückkehrt.

Aufgrund dieser Faktoren ignorieren Anleger die Seadrill Partners lieber und konzentrieren sich stattdessen auf Unternehmen, die langfristig eine nachhaltige Dividende zahlen können. Drei bessere Optionen für Ertragssuchende sind die Pembina-Pipeline

(NYSE: PBA)

ONEOK

(NYSE: OKE)

und Tallgrass Energy

(NYSE: TGE)

.

Nachhaltig mit Upside

Pembina Pipelines 5, 4% ige Dividende ist zwar nicht so hoch wie die Ausschüttung von Seadrill Partners, sollte jedoch langfristig viel nachhaltiger sein. Das liegt daran, dass das Unternehmen langfristige Verträge abgeschlossen hat, die ihm für die kommenden Jahre einen vorhersehbaren Cashflow bescheren werden. Dagegen könnte Seadrill Partners seinen Cashflow im nächsten Jahr deutlich reduzieren, da der Großteil der Pachtverträge für seine Offshore-Bohranlagen dem Ende zusteht. Pembina Pipeline verfügt außerdem über eine starke Bilanz und eine niedrige Ausschüttungsquote, was die langfristige Nachhaltigkeit der Dividende unterstützt.

Was Pembina Pipelines Dividende noch weiter von der Auszahlung von Seadrill Partners abhebt, ist die Tatsache, dass sie in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter wachsen wird. Das Pipeline-Unternehmen hat derzeit mehrere Milliarden Dollar an Expansionsprojekten und noch mehr in der Entwicklung, die es ihm ermöglichen, seinen Cashflow pro Aktie in den nächsten Jahren um 10% pro Jahr zu steigern. Dies sollte ein jährliches Dividendenwachstum von mindestens 5% unterstützen, wodurch es den Treibstoff für marktgerechte Gesamtrenditen liefern könnte.

Einzigartig

ONEOK bietet eine noch höhere Rendite von 5, 8%. Diese Dividende ist auch langfristig nachhaltig, da das Unternehmen langfristige, auf Honorar basierende Verträge abgeschlossen hat, die ihm einen vorhersehbaren Cashflow bieten. Darüber hinaus verfügt der Pipeline-Riese über eine starke Bilanz und eine konservative Dividendenquote.

Der Pipeline-Gigant ergänzt diese Stabilität mit reichlich Aufwärtspotenzial. ONEOK hat im vergangenen Jahr Expansionsprojekte im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar gesichert. Diese Projekte sollten das Ergebnis mit einem zweistelligen jährlichen Tempo steigern, wodurch das Unternehmen genug Treibstoff erhalten sollte, um die Dividende bis zum Jahr 2021 auf 9 bis 11 Prozent pro Jahr anzuheben. Das rasante Dividendenwachstum ist ein seltener Fund Aktien mit hoher Rendite, die ONEOK zu einer Klasse für sich machen.

Eine übergroße Rendite, die auf soliden Grund ist

Tallgrass Energy sollte die Aufmerksamkeit der Ertragssucher auf sich ziehen, da sie derzeit 9, 9% erzielt. Während Tallgrass Energy in einigen seiner größten Pipelines kurzfristige Vertragslaufzeiten hat, glaubt das Unternehmen, dass es Erneuerungsraten erzielen kann, die genauso gut sind, wenn nicht sogar besser als die aktuellen, was Seadrill Partners nicht ist Dies ist möglich, da die Tagesraten auf Offshore-Bohranlagen in den letzten Jahren stark gesunken sind. Diese neuen Verträge haben Tallgrass Energy in Verbindung mit Erweiterungsprojekten, die sich in der Entwicklung befinden, veranlasst, davon auszugehen, dass ihre Einnahmen von einer annualisierten Rate von mehr als 750 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 auf über 1, 25 Milliarden US-Dollar bis 2020 steigen könnten das Unternehmen in die Lage versetzen, seine ausschüttungsstarken Erträge weiter zu steigern.

Tallgrass Energy ist in den vergangenen Monaten bei seiner Wachstumsstrategie gut vorangekommen. Das Unternehmen hat kürzlich ein Joint Venture erweitert und plant, die Kapazität einer wichtigen Pipeline zu erhöhen. Zusammen mit der starken Bilanz des Unternehmens und einer konservativen Ausschüttungsquote erhöhen diese neuen Projekte die langfristige Tragfähigkeit der profitablen Dividende von Tallgrass Energy.

Wahrscheinlich eher nach oben als nach unten

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die hohe Dividende von Seadrill Partners einem Ende nähert. Viele der Verträge laufen nicht nur im nächsten Jahr aus, das Unternehmen könnte auch von der Muttergesellschaft übernommen werden. In Anbetracht dieser Risiken sollten Anleger diese Ertragslage ignorieren und stattdessen Tallgrass Energy, Pembina Pipeline oder ONEOK in Betracht ziehen, da alle ihre Dividenden in Zukunft mit höherer Wahrscheinlichkeit weiter erhöhen werden. Diese wachsenden Einkommensströme könnten auf lange Sicht zu einem viel größeren Zahltag für Anleger führen.


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