• Thursday July 18,2019

Google ist der größte Faktor für das Umsatzwachstum von Services

Es ist kein geheimes Alphabet

(NASDAQ: Google)

(NASDAQ :‹L)

Die Tochtergesellschaft Google bezahlt viel Geld, um die Standardsuchmaschine von Apple zu bleiben

(NASDAQ: AAPL)

Geräte. Laut Goldman Sachs-Analyst Rod Hall zahlte das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 9, 4 Milliarden US-Dollar an Apple. Diese Zahl wird in diesem Jahr auf über 12 Milliarden US-Dollar steigen.

Nachdem Apple mit seinem neuesten Ertragsbericht mehr Details zum Servicegeschäft veröffentlicht hat, lohnt sich ein weiterer Blick auf die Einnahmen von Google und wie sich dies sowohl auf das Umsatzwachstum als auch auf das Bruttoeinkommen des zukünftigen Segments auswirken kann.

Ein Viertel des Dienstleistungsumsatzes

Apple erzielte im Kalender 2018 einen Serviceumsatz von 39, 5 Milliarden US-Dollar. Die an Apple gezahlten Verkehrserfassungskosten von Google beliefen sich auf 9, 4 Milliarden US-Dollar und machten fast 25% dieses Umsatzes aus.

Apple stellte fest, dass der Umsatzwachstum von Services im vergangenen Jahr vor allem durch Lizenzerlöse erzielt wurde, wie sie auch von Google erzielt werden. In der ersten 10-Q-Einreichung von 2019 wurde dasselbe festgestellt. Es scheint also, dass Apple in den nächsten Quartalen ein stabileres Wachstum von Google erwartet.

Google hat den Vertrag mit Apple Ende 2017 neu verhandelt. Die höhere Rate führte zu einem höheren Wachstum im Jahr 2018, das jedoch 2019 nachlassen wird, da es in erster Linie durch das verstärkte Engagement bei iOS-Geräten getrieben wird. Apples Lizenzerlöse von Google werden in erster Linie davon bestimmt, wie viele Nutzer Google-Suchvorgänge auf seinen Geräten durchführen.

Die gute Nachricht ist, dass Apples Installationsbasis im vergangenen Jahr um 100 Millionen auf 1, 4 Milliarden gestiegen ist. Die iPhone-Nutzerbasis erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 75 Millionen auf 900 Millionen. Mit einem Wachstum von rund 10% bei den iPhone-Nutzern dürfte Apple einen weiteren Anstieg des Verkehrsaufkommens in Kauf nehmen. Hall schätzt, dass Google in diesem Jahr rund 12 Milliarden Dollar an Apple zahlen wird.

Sehen Sie sich das neueste Anrufprotokoll für Apple-Einnahmen an.

Die Wachstumsrate kann nicht weitergehen, oder?

Google zahlte Apple im Jahr 2014 nur eine Milliarde US-Dollar. Seitdem hat das Unternehmen nach Schätzungen von Hall durchschnittlich zwei Milliarden US-Dollar pro Jahr hinzugefügt. Dieses Wachstum ist für Google nicht nachhaltig, da es die Kosten letztendlich nicht rechtfertigen kann. In Anbetracht der Fähigkeit von Google, Suchanfragen monetarisieren zu können, ist aller Wahrscheinlichkeit nach viel besser als bei konkurrierenden Suchmaschinen. Niemand sonst könnte Apple mehr für den Datenverkehr zahlen.

2019 ist jedoch nicht das Jahr, in dem Google zurückgezogen wird. Ruth Porat, Finanzvorstand von Alphabet, sagte: "Wir erwarten, dass die Sites-Rate (Traffic Acquisition Costs) im Jahresvergleich weiter ansteigt, was die anhaltende Stärke der mobilen Suche widerspiegelt", während das Unternehmen im vierten Quartal einen Gewinn verzeichnete. Hall erwartet, dass die Lizenzerlöse von Google in diesem Jahr um 30% und im nächsten Jahr um 28% steigen werden.

Er geht jedoch davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im Dienstleistungssektor in diesem Jahr auf nur 16% verlangsamen wird. Dies bedeutet ein geringeres Wachstum von Apples anderen Servicegeschäften, darunter App Store- und iTunes-Downloads, iCloud- und Apple Music-Abonnements sowie Apple Care-Verkäufe. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten dieser Unternehmen niedrigere Bruttomargen generieren als die Einnahmen von Google, nur weil dies die Standard-Suchmaschine ist, müsste Apple die Bruttomarge seiner Services weiter ausbauen, selbst wenn sich das Umsatzwachstum insgesamt verlangsamt.

Letztendlich wird sich das Wachstum der Einnahmen aus der Verkehrsakquise von Google verlangsamen. Apples Aufgabe ist es, neue Dienste zu finden, mit denen die Nutzer das Wachstum im nächsten Jahrzehnt stabil halten können.


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