• Thursday June 20,2019

3 Top-Aktien Wall Street Insiders Love

Was lieben "Wall Street Insider"?

Für den Anfang mögen sie die gleichen Dinge, die andere Anleger mögen: großartige Wachstumsgeschichten, preiswerte Aktien und vielversprechende Turnarounds.

Es gibt jedoch einige Aktien, bei denen die Profis der Wall Street einen Vorteil haben könnten. Das kann oft bedeuten, dass andere Anleger genauer aufpassen sollten. Deshalb glauben unsere dummen Investoren, dass Ferrari

(NYSE: RACE)

Intuitive chirurgische

(NASDAQ: ISRG)

und Apple

(NASDAQ: AAPL)

Alle fallen jetzt in diese Kategorie.

Wenn Wall Street Hotshots kaufen, was sie wissen

John Rosevear (Ferrari): "Kaufen Sie, was Sie wissen", beriet der berühmte Fondsmanager Peter Lynch die Anleger. Eine ganze Menge hochbezahlter, autofreudiger Wall Street-Profis schien diesen Rat anzunehmen und sprang einige Monate nach ihrem langjährigen Besitzer Fiat Chrysler Automobiles in Ferrari (die Aktie)

(NYSE: FCAU)

Ende 2015 den Supercar-Hersteller ausgegliedert.

Wie hat das geklappt? Die Aktie begann etwa im Februar letzten Jahres:

Der Kurs der Ferrari-Aktie hat sich in letzter Zeit etwas abgeschwächt, könnte aber nur kurz vor dem Atmen stehen. Selbst bei diesen hohen Preisen hat Ferrari als Investition noch viel zu bieten:

  • Riesige Margen: Die EBIT-Marge von Ferrari lag im zweiten Quartal bei 21, 9%. Vergleichen Sie mit der (ziemlich guten) 9, 7% EBIT-Marge der BMW AG

    (NASDAQOTH: BAMXF)

    Automobilgeschäft im selben Zeitraum generiert. Ferraris Marge ist für einen Automobilhersteller erstaunlich, aber für Ferrari ist es wie gewohnt: Die Marge im dritten Quartal sollte in derselben Nachbarschaft liegen, wenn Ferrari am 2. November berichtet.
  • Ein schwer zu störendes Geschäft: Die Geschichte von Ferrari und sein Rennsport-Know-how machen es zu einer einzigartigen, begehrenswerten Automarke. Ferraris superreiche Kunden sind etwas von wirtschaftlichen Auf und Ab isoliert; und Ferrari-Liebhaber werden ihre Fahrten für einen Robotertaxi-Service in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht aufgeben. (Tatsächlich wird Ferrari wahrscheinlich noch viele Jahre bei seinen beliebten Verbrennungsmotoren bleiben, obwohl Hybridantriebe eingesetzt werden.)
  • Ein Wachstumsplan: Das Unternehmen hat seine Jahresproduktion schon lange begrenzt, um die Exklusivität (und die Preismacht) zu erhalten, aber CEO Sergio Marchionne meint, die Grenze könnte in den nächsten Jahren etwas erhöht werden. Dies und weitere Initiativen zur Steigerung des Gewinns ermöglichen dem Supersportler einen Weg zum Gewinnwachstum.

Aber es gibt einen großen Nachteil: diesen hohen Preis. Im Moment ist Ferraris Lager wie seine Autos sehr teuer. Ferrari ist im Vergleich zu Luxusunternehmen wohl besser als bei Massenmarktherstellern, aber mit 32-mal erwarteten Gewinnen für 2017 ist seine Bewertung selbst nach Luxusstandards hoch. Ich denke jedoch, dass sein heißer Status an der Wall Street bedeuten könnte, dass die Bewertung mit steigenden Gewinnen Schritt hält. Das könnte beträchtlichen Spielraum für die nächsten drei bis vier Jahre geben.

Neue Möglichkeiten für einen alten Favoriten

Cory Renauer (Intuitive Surgical): Wall Street-Insider sind nicht die einzigen Analysten, die diesen Pionier der robotergestützten Chirurgie lieben. Die Aktien stiegen um 2.462%, seit der Motley Rule Breakers-Service die Aktie vor rund 12 Jahren zum ersten Mal empfohlen hatte, und es scheint, als könnte ein weiterer Wachstumsschub bevorstehen.

Als das Unternehmen kürzlich Ergebnisse für das dritte Quartal meldete, stiegen die durchgeführten Verfahren im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 15%, und der Verkauf der Instrumente, die bei jedem Verfahren verbraucht wurden, stieg im gleichen Zeitraum auf 401 Millionen US-Dollar. Intuitive Surgical meldete ebenfalls eine beeindruckende Akzeptanz neuer Systeme und lag damit 26% über dem Wert des Vorjahresquartals.

Die Erhöhung der Verfügbarkeit der da Vinci-Systeme des Unternehmens ist ein Grund, warum Analysten von RBC Capital und Morgan Stanley kürzlich ihre Kursziele für das Unternehmen angehoben haben, aber es gibt noch mehr. Vor wenigen Jahren umfasste der Umsatz mit Hernienreparaturen einen winzigen Teil der Unternehmensspitze. In den letzten Quartalen waren Hernienreparaturen der größte Wachstumstreiber des Unternehmens, und Intuitive hat diese große Chance nur an die Oberfläche gekratzt.

Mit mehr als 4.200 chirurgischen Systemen, die in großen Krankenhäusern auf der ganzen Welt installiert sind, besteht eine wachsende Chance, dass Chirurgen die nächste Anwendung finden, die eine Chance bietet, mit der Größe des Hernien-Reparatur-Marktes zu konkurrieren. Obwohl es viele sichtbare Wege zum Wachstum gibt, sind die Wege, die wir noch nicht sehen können, geradezu aufregend.

Wenn die Wall Street ihren eigenen Rat nimmt

Chuck Saletta (Apple): Jeder der Wall-Street-Analysten, die dem Technologieriesen Apple folgen, hat entweder einen "starken Kauf", einen "Kauf" oder zumindest einen "Halten" -Anruf auf seinen Aktien. Nicht nur das, die durchschnittliche Bewertung der Aktie liegt zwischen "starker Kauf" und "kaufen" in dieser Skala. Tatsächlich war die jüngste Bewegung an der Wall Street auf Apples Aktien ein Upgrade von KeyBanc auf "Übergewicht".

Interessant ist, dass Sie von der Wall Street nicht nur aufgefordert werden, Apples Aktien zu kaufen, sondern tatsächlich auch einen beträchtlichen Teil dieser Aktien besitzt. Tatsächlich werden über 60% der Aktien des Unternehmens von institutionellen Anlegern gehalten.

An der Oberfläche gibt es viel zu mögen an Apple. Es wird erwartet, dass er seine Gewinne in den nächsten etwa fünf Jahren um 12% steigern kann, während er nur etwa das 14-fache des erwarteten Gewinns handelt. Es verfügt über eine ordentliche Dividende, zahlt aber nur rund 27% des Gewinns aus, sodass genügend Raum zur Erhöhung der Dividende bleibt. Und mit der kürzlich erfolgten Markteinführung des iPhone 8 und des iPhone X startet Apple eine neue Welle von Produktaktualisierungen und gibt ihm die Möglichkeit, seinen Umsatz zu steigern.

Wenn all diese Liebe zu Apple ein Risiko birgt, ist dies folgende: Der Gerätehersteller ist von diesem Upgrade-Zyklus abhängig, um einen erheblichen Teil seines Wachstums zu erzielen. Wenn Kunden entscheiden, dass eine zukünftige Generation von iPhones den Preis des Upgrades nicht wert ist, könnte das Wachstum des Unternehmens schwanken.


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