• Wednesday June 26,2019

3 Top-Energieaktien, die Sie jetzt kaufen können

Schätzungen zufolge wurden im Jahr 2017 weltweit rund 1, 8 Billionen US-Dollar in Energie investiert. Das ist ein Rückgang von 2% gegenüber 2016 und das dritte Jahr in Folge, in dem der globale Rückgang zu verzeichnen ist.

Es wird jedoch nicht erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt. Die globale Mittelschicht wächst und die Nachfrage nach Energie steigt stetig. Um diesen Bedarf zu decken, bedarf es auch einer Kombination aus Wachstum bei den erneuerbaren Energien und der Entwicklung fossiler Brennstoffe - und dies bietet den Anlegern in den kommenden Jahren eine große Chance.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir drei Motley-Mitwirkende gebeten, sich für die besten " Sofortkauf" -Bestände einzusetzen, und sie kamen mit einer sehr unterschiedlichen Kollektion zurück: dem Offshore-Bohrspezialisten Ensco PLC

(NYSE: ESV)

, Hersteller von Windkraftanlagenkomponenten TPI Composites Inc.

(NASDAQ: TPIC)

und erneuerbarer Energieerzeuger Nextera Energy Partners LP

(NYSE: NEP)

.

Enscos Wartespiel könnte große Gewinne bringen

Jason Hall (Ensco): Die Offshore-Ölentwicklung hat in den letzten Jahren beträchtliche Unterinvestitionen erfahren, die sich jedoch langsam drehen. Bei Enscos Gewinnverhandlungen für Ensco im zweiten Quartal sagte CEO Carl Trowell: "Die Anzahl der sichtbaren offenen Floater-Ausschreibungen ist seit Ende 2017 um mehr als 30% gestiegen, und die sichtbaren offenen Jack-up-Ausschreibungen sind im gleichen Zeitraum um fast 85% gestiegen . "

Es wird erwartet, dass die gesamten Offshore-Ausgaben in diesem Jahr um etwa 50% steigen werden. Trotz all dieser neuen Ausgaben bleibt die gesamte Offshore-Entwicklung weiterhin auf einem historischen Niveau und es gibt immer noch ein Überangebot an Bohrschiffen in der globalen Flotte.

Und das hält die Aktien von Ensco - wie auch die meisten ihrer Offshore-Mitbewerber - für einen erheblichen Abschlag auf ihren Vermögenswert.

Es gibt Gründe, warum der Markt den Aktienkurs von Ensco weiterhin herabgesetzt hat. Fast ein Drittel seiner Flotte ist nicht unter Vertrag, was die Instandhaltung kostet, aber keinen Umsatz generiert. Darüber hinaus sind nur 16 seiner aktiven Schiffe über den nächsten März hinaus unter Vertrag.

Der "schwache" Rückstand von Ensco ist jedoch zum Teil vom Design. Trotz der steigenden Ausschreibungen sind die Tagessätze immer noch niedrig, und das Unternehmen ist nicht daran interessiert, langfristige Verträge zu den heutigen Tarifen abzuschließen. Stattdessen wird nach kurzfristigen Arbeiten während des Anlaufs der Ausgaben gesucht.

Wenn die Offshore-Ausgaben weiter ansteigen, wird die Hochleistungsflotte von Ensco innerhalb einiger Jahre stark nachgefragt. Mit einem Handel von 43% seines Buchwerts ist Ensco heute einen Kauf wert und geduldig für die Erholung.

Windmühlen drehen sich in Zyklen - jetzt runter, aber vielleicht bald wieder auf

Rich Smith (TPI Composites): TPI Composites, ein Hersteller von Schaufeln für Windkraftanlagen, verzeichnete nach einem Gewinn im letzten Monat einen Rückgang - um 14% in den sieben Tagen nach dem Gewinn. Die Aktie hat sich von ihrem Tiefpunkt erholt, aber nachdem sie nur etwa ein Drittel der verlorenen Punkte wiedererlangt hat, bleibt meiner Meinung nach noch viel Platz zum Laufen, sodass jetzt ein guter Zeitpunkt zum Nachdenken über den Kauf ist.

Immerhin hat TPI Composites, wie sein Landsmann Neha Chamaria nach dem Gewinn geschrieben hat, weit davon entfernt, zu kurz zu kommen, "den Wind im Rücken".

Da der gesamte Auftragswert von 6, 4 Mrd. USD auf die Erfüllung wartet, fordert das TPI-Management die Anleger auf, in den nächsten drei Jahren ein Umsatzwachstum von 20% bis 25% zu erwarten - deutlich besser als die Prognose des Managements von 13% für dieses Jahr.

Analysten, die dem Unternehmen folgen, erwarten in den nächsten fünf Jahren ein noch stärkeres Ergebniswachstum von bis zu 35% pro Jahr, da die Nachfrage der USA nach "grüner Energie" nur noch stärker wird.

Dies bedeutet, dass die Gewinne der TPI-Aktie trotz des vorübergehenden Ergebnisrückgangs aufgrund des Anwachsens der Nachfrage durch TPI und der damit verbundenen Verkäufe der TPI-Aktie zu einem scheinbar 28, 5-fachen Nachgeben der Gewinne für die Anleger tatsächlich ein Schnäppchen sein könnten die sich während dieses Übergangsjahres einkaufen.

Ein zuverlässiger Vorrat an erneuerbaren Energien

Travis Hoium (NextEra Energy Partners): Viele Energiewerte sind auf Rohstoffpreise wie Öl, Erdgas, Kohle oder sogar Strom angewiesen, um Geld zu verdienen. Wenn die Preise steigen, machen sie sich finanziell gut, und wenn sie fallen, kann dies für ein Unternehmen verheerend sein. NextEra Energy Partners ist keine rohstoffabhängige Aktie und zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein Portfolio von Anlagen für erneuerbare Energien besitzt, deren Stromabgabe langfristig an die Versorgungsunternehmen abgenommen hat. Diese Verträge bedeuten, dass die Cashflows des Unternehmens eher einer Anleihe als einer rohstoffabhängigen Energieaktie ähneln, was meines Erachtens auf dem heutigen Markt attraktiv ist.

Derzeit hält NextEra Energy Partners 4.700 Megawatt (MW) an Anlagen für erneuerbare Energien mit durchschnittlich 17 verbleibenden Verkaufsverträgen. Die Struktur der Gesellschaft, Dividenden mit Cashflows zu zahlen, die aus steuerlicher Sicht als Kapitalrückzahlung bezeichnet wird, bedeutet auch, dass das Management erwartet, dass Dividenden mindestens für die nächsten acht Jahre steuerfrei sein werden und die Unternehmenssteuern zumindest für den Konzern vernachlässigbar sind nächste 15 Jahre.

Im Renditeco-Bereich, in dem NextEra Energy Partners tätig ist, hat es einen Vorteil aufgrund der Unterstützung seines Mutterunternehmens NextEra Energy und profitiert von einer relativ niedrigen Dividendenrendite von 3, 6%. Die niedrige Rendite ermöglicht es dem Management, Aktien zu kaufen, um Vermögenswerte zu kaufen, die langfristig die Dividende erhöhen, was Flexibilität bei der Finanzierung von Anlagen für erneuerbare Energien ermöglicht. Angesichts der Erwartung des Managements, dass die Dividende von NextEra Energy Partners bis 2023 um 12% bis 15% steigen wird, dürfte die niedrige Dividendenrendite nicht lange halten, was zu einem langfristigen Kauf führt.


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