• Thursday June 20,2019

3 Aktien mit Dividenden von mehr als 6% zu kaufen

Es gibt keine magische Zahl, wenn es um Dividendenrenditen geht, obwohl man bei steigenden Renditen das Risiko von Dividendenkürzungen berücksichtigen muss. Allerdings ist nicht jede hohe Rendite ein großes Risiko, und 6% sind eine Zone, in der Sie einige großartige Abkommen finden können, die von Unternehmen unterstützt werden, in denen das Risiko einer Dividendenkürzung gering ist. Deshalb können sich Anleger bequem auf die ertragreichen Enterprise Products Partners LP verlassen

(NYSE: EPD)

Vermilion Energy Inc.

(NYSE: VET)

und WP Carey Inc.

(NYSE: WPC)

. Dieses Trio bietet große Erträge mit einem sehr geringen Risiko einer Unterbrechung der Einkommensströme, die es abwirft - man muss nur die ganze Geschichte kennen, um zu verstehen, was los ist.

1. Ein Midstream-Riese

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens bewegt sich der Vertriebsertrag von Enterprise Products Partners um etwa 6% und quetscht auf die Liste. Die Sache ist, selbst wenn die Rendite etwas niedriger als 6% wäre, lohnt es sich immer noch zu besitzen. Enterprise ist eine der größten und am stärksten diversifizierten Midstream-Energiepartnerschaften in Nordamerika. Die Rendite spiegelt die Unzufriedenheit des Midstream-Sektors wider und die Entscheidung des Managements, das Wachstum der Distribution vorübergehend zu verlangsamen.

Die Verlangsamung des Verteilungswachstums hängt damit zusammen, dass das Wachstum des Energiekonzerns sich mehr selbst finanziert. Ziel ist es, die Notwendigkeit, verwässernde Einheiten als Kapitalquelle auszugeben, zu reduzieren, was problematisch wird, wenn der Stückpreis (wie heute) relativ niedrig ist. Sobald diese Übergangsphase jedoch abgeschlossen ist und die aktuellen Investitionen beginnen, Geld zu generieren, dürfte das Wachstum der Verteilung von heute im niedrigen einstelligen Bereich auf den historischen mittleren einstelligen Bereich zurückgehen. Sie erhalten eine Rendite von rund 6%, während Sie darauf warten, dass Enterprise eine bessere Investitionsoption wird.

Es sollte auch beachtet werden, dass Enterprise eine ziemlich beeindruckende Vertriebsgeschichte hinter sich hat. Die Auszahlung wurde in jedem Quartal für 56 aufeinanderfolgende Quartale erhöht (die jährliche Ausdehnung ist mit 21 Jahren noch beeindruckender). In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 war die Vertriebsabdeckung das 1, 5-fache, eine enorme Abdeckung. Historisch war das 1, 2-fache das Ziel, was auch eine ziemlich beeindruckende Vertriebsabdeckung darstellt. Wenn Sie nach einer großen Rendite suchen, sollte Enterprise heute auf Ihrer Liste stehen.

2. Ein abwechslungsreiches Ölspiel nördlich der Grenze

Vermilion Energy ist kein Name, von dem die meisten Investoren gehört haben. Es ist ein kanadisches Unternehmen mit Beteiligungen an Öl- und Gasförderanlagen in Nordamerika, Europa und Australien. Die Ausbeute beträgt derzeit etwa 6, 7%. Das Unternehmen erhöht seine Dividende nicht jedes Jahr, aber der langfristige Trend geht zu höheren Zahlungen (die monatlich erfolgen). Und vor allem, der Bohrer hat seine Verteilung während des tiefen Ölabschwungs, der Mitte 2014 einsetzte, nicht eingeschränkt.

Vermilion konzentriert sich auf die Selbstfinanzierung seines Wachstums und die Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Dividendenausschüttung. Was das Wachstum anbelangt, so ist die Produktion des Unternehmens seit 2012 auf niedrigem bis mittlerem Niveau angestiegen, was sowohl auf die Entwicklung als auch auf die Akquisitionen zurückzuführen ist. Das Produktionswachstum sollte auf kurze Sicht in diesem Bereich bleiben. Inzwischen wurde die Dividende leicht durch Funds from Operations (FFO) gedeckt. Tatsächlich waren die Dividenden seit 2010 weniger als 50% des FFO. Da sich die Ölpreise Anfang 2016 erholten, gab es auch genügend Spielraum für Kapitalinvestitionen. (Während des Abschwungs nutzte Vermilion die Hebelwirkung, um seine Investitionspläne aufrechtzuerhalten, wie dies die meisten Ölunternehmen in dieser schwierigen Phase taten.)

Daten über die Entwicklung von Finanzschulden gegenüber dem EBITDA (TTM) von YCharts

Der Verschuldungsgrad von Vermilion ist zwar etwas hoch, die Verschuldung gegenüber dem EBITDA beträgt rund das 2, 7-fache, ist aber nicht unangemessen. Die Verschuldung zum Eigenkapital ist zum Beispiel ein 0, 23-faches. Die Ölpreise spielen eine wichtige Rolle für die Unternehmensleistung, aber Vermilion hat den jüngsten Abschwung sehr gut gemeistert und die Anleger weiterhin mit hohen Dividenden belohnt. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich das an diesem Punkt ändern wird.

3. Ein globales Immobilienportfolio

WP Carey ist ein Immobilien-Investment-Trust (REIT) mit Triple-Net-Leasing. Dies bedeutet, dass die Pächter für die Erhaltung der von ihnen bewohnten Immobilien zahlen. Es geht im Unternehmen darum, sicherzustellen, dass es eine gesunde Spanne zwischen den Kapitalkosten für den Kauf einer Immobilie und der von ihr generierten Miete gibt. Carey konzentriert sich dabei auf außerbörsliche Transaktionen, in denen es seine Leasingverträge gestalten kann. Häufig bedeutet dies, dass Immobilien von Unternehmen gekauft werden, die aus irgendeinem Grund Geld benötigen, in der Regel für Erweiterungs- und Akquisitionsaktivitäten.

Das ist nicht einzigartig. Es gibt viele REITs, die sich auf den Besitz von Triple-Net-Leasing-Aktiva konzentrieren. Was Carey auszeichnet, ist seine Diversifizierung. Es erwirtschaftet rund ein Drittel des Umsatzes außerhalb der Vereinigten Staaten (hauptsächlich Europa) und sein Portfolio verteilt sich auf Industrie (29% der Mieten), Büro (24%), Einzelhandel (16%), Lager (16%). Selbstlagerung (5%) und "andere" (10%) Kategorien. Dies ist ein für einen REIT seltener Grad an Diversifikation, der es Carey ermöglicht, opportunistisch dort zu investieren, wo es den größten Wert hat. Die Dividende wurde in 21 aufeinander folgenden Jahren erhöht. Die aktuelle Rendite beträgt robuste 6, 2%.

Im Moment macht Carey einen Übergang durch. In der Vergangenheit betrieb sie ein Asset-Management-Geschäft, in dem sie neben ihrem eigenen Immobilienportfolio REITs verkaufte und verkaufte. Dies führte zu einem Abschlag gegenüber Gleichaltrigen, die sich ausschließlich auf den Besitz von Immobilien konzentrierten, ein weniger volatiles Geschäft. Carey baut derzeit das Asset-Management-Geschäft auf, einschließlich des Kaufs eines seiner größten gesponserten, nicht gehandelten REITs. Es wird noch einige Jahre dauern, bis die Umstellung vollständig abgeschlossen ist. Da sich Careys Geschäft jedoch mehr in Richtung seines eigenen Portfolios verschiebt, werden die Anleger dies wahrscheinlich mit einem höheren Preis belohnen. Wenn Sie den Prozess jedoch abwarten möchten, können Sie bereits jetzt einen schönen Ertrag erzielen.

Holen Sie sich die Hintergrundgeschichte

Wenn Sie sich Aktien mit hohen Erträgen anschauen, müssen Sie über die Sicherheit der Dividendenprüfungen nachdenken, die Sie erhalten. Wenn Sie sich jedoch die Zeit nehmen, die Geschichten hinter den Aktien zu verstehen, die Sie kaufen, können Sie schöne Renditen von 6% finden, die für die nächsten Jahre sicher sein sollten. Nachdem Sie nun ein wenig mehr über Enterprise, Vermilion und Carey erfahren haben, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass eine oder mehrere für Ihr Einkommensportfolio eine gute Rolle spielen.


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