• Thursday June 20,2019

3 Unglaublich billige Halbleiteraktien

Die Halbleiteraktien wurden im Jahr 2018 geschlagen. Ende November war der Sektor um 5% niedriger als im Vorjahr und um mehr als 20% niedriger als die im Sommer erreichten Höchststände, gemessen am iShares PHLX Semiconductor ETF

(NASDAQ: SOXX)

.

Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig: ein Handelskrieg zwischen den USA und China, eine nachlassende Nachfrage in einigen Endmärkten und die Preisbildung für ausgewählte Chip-Typen beginnen zu schwächen. Besorgt, dass zwei Jahre zweistellige Gewinne nicht aufrechterhalten werden können, begannen einige Analysten der Wall Street in diesem Jahr, Bedenken über Halbleiter auszusprechen.

Der Schmerz eines Anlegers kann jedoch ein Gewinn für einen anderen sein. Nach einem harten Jahr sind einige Halbleiterfirmen jetzt unglaublich günstig, insbesondere wenn sie ihre Zukunftsaussichten berücksichtigen. Drei wichtige sind Skyworks-Lösungen

(NASDAQ: SWKS)

ON Semiconductor

(NASDAQ: ON)

und NVIDIA

(NASDAQ: NVDA)

.

Metrisch

Skyworks-Lösungen

(NASDAQ: SWKS)

ON Semiconductor

(NASDAQ: ON)

NVIDIA

(NASDAQ: NVDA)

Umsatz (TTM)

3, 87 Milliarden US-Dollar

5, 75 Milliarden US-Dollar

12, 4 Milliarden US-Dollar

Preis zum freien Cashflow (TTM)

15.6

16.2

27, 6

Ein Jahr Terminkurs zu Gewinn

8, 6

9.8

20, 6

Dividendenrendite

2, 2%

N / A

0, 4%

Eine schnellere und intelligentere mobile Welt

Skyworks Solutions hat kürzlich sein Geschäftsjahr 2018 abgeschlossen und einen weiteren Rekord bei Umsatz und Gewinn erzielt. Der Umsatz von 3, 87 Milliarden US-Dollar lag um 6 Prozent über dem Vorjahresniveau, und das bereinigte Ergebnis je Aktie (ohne Berücksichtigung von Steueränderungen) stieg um 12 Prozent auf 7, 22 US-Dollar.

Da weltweit mehr Geräte mit Chips für die Internetverbindung ausgestattet werden, hat Skyworks mit seinem Portfolio an Konnektivitätslösungen einen Hauptnutznießer. Gegenwärtig war jedoch ein ausgereifter Smartphone-Markt ein Gegenwind. Verbraucher in den Industrieländern entscheiden sich seltener dafür, ihre Handys zu ersetzen, und die Einführung von Smartphones in Schwellenländern verlangsamt sich ebenfalls.

Diese Verlangsamung wird voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 des Unternehmens einen Umsatzrückgang von 4% bzw. 5% bewirken. Infolgedessen hat die Wall Street die Aktie zu Kursverlusten geführt, die seit 2016 nicht mehr zu sehen waren. - obwohl das Unternehmen heute viel größer ist als damals. Skyworks ist jedoch immer noch auf einem soliden Fundament. Die Reichweite des Internets wird immer größer. Jedes Jahr werden mehr Geräte angeschlossen, und ein neues 5G-Mobilfunknetz beginnt gerade erst mit der Einführung in den Bundesstaaten. Zweifellos wird Skyworks und seine 5G-Ausrüstung in den kommenden Jahren beim Ausbau dieses neuen Netzwerks behilflich sein, so dass diese Aktie nach einer unnachgiebigen Etappe attraktiv bewertet wird.

Ein führender Anbieter von Power-Management-Lösungen

Früher war ON Semiconductor ein Hersteller von technischen Komponenten für den Handel mit Commod-Produkten, die Anleger häufig auf wilde Fahrgeschäfte schicken würden, da Angebot und Nachfrage nachließen und flossen. Heute ist ON ein viel spezialisierter Hersteller, der sich auf Power-Management-Lösungen, Konnektivität und Sensoren konzentriert. Mit den immer wichtiger werdenden Lösungen von ON - insbesondere in Automobilen, Industrieanlagen sowie in der Luft- und Raumfahrt und in der Verteidigungsbranche - gerät das Unternehmen in den letzten Jahren unter Tränen.

Das Unternehmen kaufte auch im Jahr 2016 einen wichtigen Mitbewerber, um die Power-Management-Chip-Branche für sich zu konsolidieren. Dies hat zu einem profitablen Wachstum geführt, da ON Wege gefunden hat, Produkte an seine Kunden zu verkaufen. Während der Umsatz in den letzten zwölf Monaten nur um 4% stieg, stieg der Gewinn pro Aktie um 21%. Es sieht also so aus, als ob die Wall Street sich noch nicht durchgesetzt hat, dass ON eine andere Firma ist als noch vor einigen Jahren.

Während der Gewinnveröffentlichung für das dritte Quartal 2018 gab ON einen rosigen Ausblick für Ende 2018 ab. Der Umsatz wird voraussichtlich um mindestens 7% gegenüber dem Vorjahr ansteigen und die Gewinnmargen der verkauften Produkte sollten gleich bleiben oder leicht ansteigen. Aufgrund der kritischen Meinungen von ON, die auf die Verlangsamung eines Chipherstellers abzielen, macht das Forward-Preis-Gewinn-Verhältnis von nur 9, 8 diese Aktie äußerst billig.

Nicht nur Videospiele

NVIDIA bereitete den Anlegern bei der Berichterstattung über die Ergebnisse des dritten Quartals erhebliche Kopfschmerzen. Das Unternehmen muss das übermäßige Inventar seiner mittelschweren Pascal-Grafikkarten abarbeiten, das durch neue Turing-Karten mit AI- und Raytracing-Funktion ersetzt werden soll. Das Unternehmen erwartet, dass das Videospielgeschäft für ein oder zwei Viertel ausbleibt, da es versucht, den alten Lagerbestand abzusetzen.

Im Laufe der letzten Monate hat die Aktie von NVIDIA fast die Hälfte ihres Werts eingebüßt, da die Wall Street gegenüber dem früheren Grafikchip-Liebling pessimistisch geworden ist. Es sieht jedoch so aus, als hätten Investoren vergessen, dass NVIDIA nicht mehr nur eine Videospielfirma ist. Während der Gaming-Umsatz im letzten Quartal noch 55% des Gesamtumsatzes ausmachte, waren es bei den Rechenzentren 25%, bei der professionellen Visualisierung 10% und der Autoindustrie 5%. Alle drei dieser Segmente wachsen immer noch zweistellig, was helfen sollte, die Schmerzen beim Spielen auszugleichen, bis sie sich erholen.

Aufgrund des starken Rückgangs der NVIDIA-Aktien liegt das Forward-Price-Income-Ratio für ein Jahr bei 20, 6. Das ist nicht gerade billig, aber denken Sie daran, dass NVIDIA im nächsten Jahr überhaupt nicht wächst. Dies scheint unwahrscheinlich, da die Herausforderungen im Glücksspielsegment voraussichtlich schnell gelöst werden, die Übernahme der Chips des Unternehmens in anderen Bereichen unvermindert anhält und das Management das Aktienrückkaufprogramm lediglich um weitere 7 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Dieser Chiphersteller ist somit auf lange Sicht ein sehr guter Wert.

Auch wenn 2018 für Halbleiterinvestoren ein Jahr zu vergessen ist, bleibt die Industrie solide aufgestellt, da die Technologie in jeden Aspekt unseres Lebens vordringt. Für diejenigen, die geduldig sind oder es wagen, die Positionen im Dip aufzustocken, sind diese Aktien in den kommenden Jahren vielversprechend.


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