• Tuesday June 18,2019

3 wachstumsstarke Aktien, die gerade erst begonnen haben

Sie wissen, was ein wirklicher Buzzkill bei Investitionen ist? Kaufen Sie zu einem Zeitpunkt, an dem der Verkauf ausfällt, in eine wachstumsstarke Aktie. Unternehmen, die anfangen zu reifen, sind immer noch großartige Unternehmen, können aber möglicherweise nicht die knalligen Wachstumszahlen der vergangenen Jahre steigern. Um dem berühmten Wachstumsinvestor T. Rowe Price (dem Mann, nicht seinem Unternehmen) einen Begriff zu stehlen, müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen erworbenen Aktien in einem "fruchtbaren Wachstumsfeld" agieren.

Daher haben wir drei Mitwirkende gebeten, die Landschaft an der Wall Street zu untersuchen, um einige Aktien zu finden, die ein fruchtbares Feld haben, aus dem sie Wachstum erzielen können. Deshalb haben sie Roku ausgewählt

(NASDAQ: ROKU)

, SolarEdge-Technologien

(NASDAQ: SEDG)

und Carvana

(NYSE: CVNA)

.

Roku könnte die Börse erschüttern

Rich Smith (Roku): Da es in der Vergangenheit keine Gewinne gab und in diesem Jahr kaum Gewinnchancen zu erzielen sind, ist Roku nicht die Art von Aktien, an denen ein Value-Investor wie ich normalerweise interessiert wäre. Aber warten Sie ab - diese Aktie wird immer schneller gestartet. (Und ja, es ist auch ein starkes Wachstum.)

Laut Analysten (von denen es sieben gibt) verlor Roku im vergangenen Jahr 0, 74 US-Dollar pro Aktie. Es wird jedoch erwartet, dass er seine Verluste in diesem Jahr um zwei Drittel reduzieren und dann 2019 den ersten GAAP-Gewinn erwirtschaften und dann weitergehen wird in den nächsten drei Jahren um 2.500% wachsen. Von einem erwarteten Gewinn von 0, 05 USD pro Aktie im Jahr 2019 könnte dieser überragende Hersteller von Hard- und Software für Streaming bis zu einem Punkt wachsen, an dem er bis 2022 1, 32 USD je Aktie erzielt.

Woher kommen die Einnahmen? Obwohl dies der offensichtlichste Teil von Rokus Geschäft ist, liegt die Antwort wahrscheinlich nicht auf dem Bau von Hardware. Die Bruttogewinnspanne bei Rokus Spieler beträgt nur 10% - und sinkt. Die Plattformsparte von Roku, die Anzeigen verkauft und Marken an Zuschauer verkauft, die das Programmieren der Player ansehen, erzielt den größten Teil des Gewinns und wird wahrscheinlich der Wachstumsmotor sein. Dieses Asset-Light-Geschäft erzielte im vergangenen Jahr eine Rohertragsmarge von über 75%. Man könnte sich vorstellen, dass Roku ähnliche Margen erzielen könnte, unabhängig davon, ob das Unternehmen weiterhin eigene Geräte herstellt oder Partner sind, die Roku-Software auf Geräte anderer Hersteller laden.

Roku hat sich bereits als fähig erwiesen, einen positiven Free Cashflow zu erwirtschaften, der im letzten Jahr einen Cash-Profit von mehr als 28 Millionen US-Dollar erzielte. Und ja, bei einer Marktkapitalisierung von 4, 1 Milliarden US-Dollar entspricht dies immer noch einem dreistelligen Vielfachen des freien Cashflows. Wenn Roku jedoch so schnell wächst wie erwartet, könnte diese Aktie den Preis wert sein.

Eine glänzende Zukunft

Tyler Crowe (SolarEdge Technologies): Irgendwann wechselt eine neue Technologie von einer Modeerscheinung zu einer allgegenwärtigen Komponente unseres Lebens. Solarenergie, vor allem kleine Anlagen wie auf Dächern eines Eigenheimbesitzers, ist zu einem der Dinge geworden, die diese Schwelle überschritten haben, und ist heute ein bedeutendes Geschäft in den USA. Niedrigere Kosten, einfachere Konstruktionen und rationalisierte Installationen haben dazu geführt, dass Solarstrom hinzukommt Das Dach ist kostengünstiger als je zuvor, und der Hersteller von Wechselrichtern und Leistungsoptimierern, SolarEdge Technologies, war eine treibende Kraft, dies zu ermöglichen.

SolarEdge stellt die Produkte her, die die Nutzung von Sonnenenergie in unseren Häusern ermöglichen. Der Vorteil der SolarEdge-Produkte besteht darin, dass sie Gleichstrom (die Art von Power Panels produzieren) in Wechselstrom (die Leistung, die wir in unseren Häusern finden) umwandeln sowie die Leistung jedes Panels überwachen und optimieren, um die Effizienz zu maximieren und die Wartung zu reduzieren . Diese Produkte haben bei Installateuren und Entwicklern große Aufmerksamkeit erregt und SolarEdge zu einem der fünf weltweit führenden Hersteller von Wechselrichtern gemacht.

Was die Investition noch interessanter macht, ist, dass SolarEdge in den letzten Jahren in erstaunlichem Tempo gewachsen ist, ohne die Gewinne zu beeinträchtigen. Der Umsatz ist seit 2013 jährlich um 58% gewachsen, und die Margen sind in diesem Zeitraum so gewachsen, dass das Unternehmen solide profitabel und schuldenfrei ist und eine Menge freien Cashflows für seine Größe generiert.

Es wird nicht erwartet, dass sich das Wachstum der Solarenergie in naher Zukunft verlangsamen wird. Bis zum Jahr 2023 werden die jährlichen Installationen laut Solar Energy Industries Association von 10 Gigawatt (GW) auf 15 GW ansteigen. Staaten wie Kalifornien unternehmen bereits drastische Schritte, indem sie alle neuen Wohnhäuser mit Solarzellen beauftragen. Da sich die Produkte von SolarEdge als eine der besten Optionen für kleinere Installationen erweisen, hat das Unternehmen eine große Chance, von hier aus zu wachsen.

Eine einzigartige Art zu kaufen

Daniel Miller (Carvana): Wenn Sie auf der Suche nach Wachstumsaktien sind, die gerade erst begonnen haben, könnte Carvana eine kluge Wahl sein, nachdem es im April 2017 an die Börse gegangen ist. Das Unternehmen versucht, die Art und Weise, wie wir Autos kaufen, zu ändern, indem es den typischen Autohaus entfernt Infrastruktur und ersetzt diese durch eine schnell und einfach zu bedienende Online-Website mit Zustellung am nächsten Tag oder eine Abholung von einem Automaten von Carvana. Die Verkaufsautomaten des Unternehmens sind münzaktiviert und vollautomatisch, stehen acht Stockwerke hoch und halten bis zu 30 Fahrzeuge.

Das erste Quartal von Carvana war ein Blick auf das Wachstum, das Investoren bietet. Die verkauften Einzelhandelsgeschäfte stiegen um 122% auf 18.464, sodass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 127% auf 360, 4 Mio. USD stieg. Die monatlichen Unique Visitors von Carvana auf ihrer Website stiegen im April auf 2 Millionen. Dies war nur neun Monate, nachdem der Meilenstein von 1 Million erreicht worden war, der seit seiner Gründung im Jahr 2012 erforderlich war.

Apropos Wachstum: Anleger können mit noch mehr Umsatzsteigerungen rechnen, da Carvana mehr Automaten öffnet und mehr Märkte erschließt. Erst letzte Woche hat das Unternehmen seinen zehnten und elften Automaten in Washington, DC bzw. Orlando, Florida, in Betrieb genommen. Zum Ende des vierten Quartals 2017 bot Carvana Dienstleistungen in 44 Märkten an. Diese Zahl dürfte bis Ende 2018 zwischen 79 und 84 liegen.

Die steigende Anzahl von Märkten von Carvana wird nicht nur dazu beitragen, den Umsatz zu steigern, sondern auch den Gesamtbruttogewinn pro Einheit (GPU). Carvana erzielte im ersten Quartal die höchste vierteljährliche Gesamt-GPU, die einen erfreulichen Sprung von 685 USD auf 1.854 USD pro Einheit darstellte. Dies war ein großer Schritt in Richtung auf das mittelfristige GPU-Ziel von 3.000 USD.

Wenn Sie nach Wachstumsaktien suchen, die sich in den frühen Anfängen eines hoffentlich langen Spiels befinden, bietet Carvana ein einzigartiges Kauferlebnis für Endverbraucher und baut seine Top-Line und GPU schnell aus, aber es muss ein Weg gefunden werden, um seine Website zu differenzieren von anderen Online-Fahrzeugverkäufern, um langfristiges Potenzial zu haben.


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