• Wednesday June 26,2019

3 Energieaktien, die Sie möglicherweise übersehen

Mit Hunderten von börsennotierten Unternehmen in der Energiebranche ist es für Investoren leicht zu übersehen, welche nicht jeden Tag in den Schlagzeilen stehen. Deshalb verpassen viele Anleger attraktive Anlagemöglichkeiten in der Branche. Drei dieser Unternehmen, die nicht besonders bekannt zu sein scheinen, sind Brookfield Renewable Partners

(NYSE: BEP)

, GasLog-Partner

(NYSE: GLOP)

und Phillips 66 Partner

(NYSE: PSXP)

. Das ist eine Schande, denn jeder bietet eine hervorragende Dividendenrendite, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich mit einem gesunden Wachstum wachsen wird.

Der ignorierte saubere Energie-Gigant

Wenn es um erneuerbare Energien geht, sorgen Wind und Sonne heutzutage für Schlagzeilen. Daher übersehen die meisten Investoren Brookfield Renewable Partners, die eines der größten öffentlichen Stromerzeugungsunternehmen für erneuerbare Energien der Welt betreiben. Das Unternehmen kontrolliert derzeit 260 Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von 10.600 MW, wobei 88% der Wasserkraft auf die Wasserkraft entfällt, gefolgt von 11% Wind.

Bei diesem Portfolio ist zu beachten, dass Brookfield Renewable Partners 92% des Cashflows aus langfristigen Vermögenswerten seiner Aktiva gesichert hat. Diese Verträge haben eine durchschnittliche Restlaufzeit von 17 Jahren und bieten ein inflationsabhängiges Aufwärtspotenzial. Mit mehr als 70% Margen und einem niedrigen nachhaltigen Kapitalbedarf generiert Brookfield einen robusten Free Cash Flow, von dem jedes Jahr 70% an die Anleger ausgeschüttet werden, was zu einer auffälligen laufenden Rendite von 6, 2% führt. Das Unternehmen investiert den Restbetrag erneut in den Bau neuer Wasserkraft- und Windkraftanlagen, was neben anderen Faktoren dazu führen sollte, dass das jährliche Gewinnwachstum auf lange Sicht um 5% bis 9% steigen wird, sodass das Unternehmen die Ausschüttung um einen ähnlichen Satz steigern kann. Brookfield Renewable Partners erwartet in den kommenden Jahren eine zweistellige jährliche Gesamtrendite, was ein Aufwärtspotenzial darstellt, das die Anleger nicht missen möchten.

Einlösung des wachsenden LNG-Handels

Mit der wachsenden Sorge um den Klimawandel setzt sich die Welt nicht nur zunehmend mit erneuerbaren Energien, sondern mit sauberer Erdgasverbrennung fort, um die Emissionen in Schach zu halten. Da erneuerbare Energien jedoch Schlagzeilen machen, übersehen die Anleger in der Regel, wie schnell die Nachfrage nach Gas steigen wird. Die Internationale Energieagentur geht beispielsweise davon aus, dass die Nachfrage bis 2040 um 50% steigen wird, was sie in den kommenden Jahren neben den erneuerbaren Energien als großen Gewinner bezeichnet. Die volatilen Gaspreise können jedoch dazu führen, dass Anleger diesen Trend ignorieren, wodurch viele die Tatsache übersehen, dass neue LNG-Tanker die Notwendigkeit haben, das Gas zu den Nachfragezentren zu transportieren. Eines der Unternehmen, die dieses Wachstum erreichen können, ist GasLog Partners.

Das Unternehmen besitzt derzeit 10 an Royal Dutch Shell gecharterte Schiffe

(NYSE: RDS-A)

(NYSE: RDS-B)

im Rahmen von Festgebührverträgen. Daher hat GasLog Partners kein Rohstoffpreis- oder Volumenrisiko und sammelt stattdessen vorhersehbare Cashflows aus diesen Verträgen. Dank dieses stabilen Cashflows kann GasLog Partners eine sehr schöne laufende Rendite von 9% zahlen.

Insgesamt verteilt das Unternehmen rund 85% seines Cashflows an die Anleger und reinvestiert das, was es zusammen mit neuen Schulden und Eigenkapital zurückbehält, um weitere LNG-Schiffe von seiner Muttergesellschaft GasLog zu erwerben

(NYSE: GLOG)

, die letztere mit Geld versorgt, um mehr Boote zu bestellen. Diese Formel hat es GasLog Partners ermöglicht, mit seinen Plänen zu Schritt zu bleiben, die Ausschüttungsrate von 10 bis 15% jährlich zu erhöhen. Mit einigen weiteren Dropdown-Kandidaten bei GasLog und einem steigenden Gasbedarf am Horizont dürfte sich das Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzen.

Eine wachsende Pipeline-Partnerschaft

Phillips 66 Partners ist ein traditionelleres Energieunternehmen im Vergleich zu den anderen auf dieser Liste. Statt Öl und Gas zu produzieren, transportiert und lagert es es und sammelt dabei Gebühren. Aufgrund der geringeren Größe widmen viele Anleger Phillips 66 Partners jedoch nicht viel Aufmerksamkeit, obwohl 100% ihres Umsatzes aus Gebühren stammen und ein großzügiger Ertrag von 5, 1% erzielt wird, was dank des stabilen Cashflows möglich ist Das konservative Finanzprofil ist auf soliden Grund.

Abgesehen von dieser überzeugenden aktuellen Einnahmequelle bietet Phillips 66 Partners Anlegern ein gesundes Einkommenswachstum, getrieben durch die Erwartung, dass sich die Auszahlung bis 2018 um eine jährliche Wachstumsrate von 30% erhöhen wird. Dieser Plan wird durch zusätzliche Dropdown-Transaktionen seiner Phillips 66

(NYSE: PSX)

und Wachstumsprojekte sind im Gange. Inzwischen arbeitet das Unternehmen daran, dieses Wachstum bis 2018 auszubauen, und kündigte kürzlich das Potenzial an, eine neue Anlage in einer der Raffinerien seiner Muttergesellschaft zu entwickeln, die im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen könnte. Projekte wie diese, die vollständig durch langfristige, kostenpflichtige Verträge untermauert werden, stützen die Ansicht, dass Phillips 66 Partners den Cashflow und dessen Verteilung kontinuierlich steigern können, was sie langfristig zu einer hervorragenden Investition macht.

Investor zum Mitnehmen

Diese drei Unternehmen haben einige Gemeinsamkeiten. Erstens betreiben sie Geschäfte, die einen vorhersehbaren Cashflow generieren, weil langfristige Verträge ihre Vermögenswerte stärken. Dank dieses stabilen Cashflows können sie gesunde Ausschüttungen an Investoren zahlen und in Wachstumsprojekte investieren, die den Cashflow erhöhen. Es ist eine Formel, die langfristig hervorragende Renditen abwerfen sollte, was kein Investor vermissen möchte.


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