• Wednesday June 26,2019

3 Dividendenaktien, die Sie für den Rest Ihres Lebens bezahlen sollten

Für die meisten Anleger ist eine Dividende bei weitem nicht so attraktiv, wenn nicht mit regelmässigen Einkünften gerechnet werden kann. Die verlässliche Art der Auszahlung einer Aktie ist eine der Eigenschaften, die Dividendenaktien zu einem attraktiven Anlageinstrument macht. Sie dienen der Inflation als Puffer gegen die Inflation in der breiten Wirtschaft und bereiten durch Compounding und die Wiederanlage von Dividenden große Gewinne. Unternehmen, auf die man sich nicht für vorhersehbare Auszahlungen verlassen kann, sind diejenigen, die einkommensorientierte Anleger vermeiden.

Um Anlegern einen Ausgangspunkt für Dividendenaktien zu bieten, die von soliden, zuverlässigen Unternehmen gestützt werden und mit denen sich der Scheck auf Dauer reduzieren lässt, haben wir ein Gremium aus Motley-Spendern zusammengestellt und jedes Mitglied gebeten, ein Profil für ein Unternehmen zu erstellen, das den Cashflow weiter zurückhält an die Aktionäre. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum McDonald's

(NYSE: MCD)

Boeing

(NYSE: BA)

und Walt Disney Company

(NYSE: DIS)

Unternehmen, die Sie wahrscheinlich für den Rest Ihres Lebens bezahlen werden.

Fast Food und schnelleres Dividendenwachstum

Demitri Kalogeropoulos (McDonald's): McDonald's feierte 2018 die Tatsache, dass der Big Mac 50 Jahre nach seiner Einführung immer noch eine feste Größe auf seiner Fast-Food-Speisekarte ist. In dieser Zeit hat sich in der Branche viel verändert, aber die Rentabilität der Kette war nie wirklich in Frage gestellt. Das nächste halbe Jahrzehnt dürfte den Anlegern mehr und allgemein gleich starke Ergebnisse bringen.

Sicher, McDonald's stand vor einer Reihe von Herausforderungen, einschließlich der Anpassung an die jüngsten Verschiebungen der Verbrauchernachfrage hin zu hochwertigeren, frischeren Zutaten. Es hat derzeit mit einem schwachen Kundenaufkommen in den USA zu kämpfen, ein Problem, das das Management durch ein aggressives Shop-Upgrade-Programm beheben will.

Selbst wenn das Investitionsprogramm die Ziele verfehlt, gibt es keinen Grund, die Stärke der Dividende von Micky D in Frage zu stellen. Immerhin erreicht die Profitabilität dank ihrer Auffrischungsinitiative den mittleren Bereich von 40%. Der Fast-Food-Titan ist eines der effizientesten Unternehmen des Marktes bei der Umwandlung dieser Gewinne in Bargeld.

All dies ergibt attraktive Aussichten für langfristiges Dividendenwachstum. McDonald's erhöhte kürzlich seine Auszahlung im Rahmen eines Kapitalrückführungsplans um 15%. Bis 2016 sollten 25 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgezahlt werden, oder etwa 8 Milliarden US-Dollar pro Jahr seit 2016. Dies sind die Arten von Zahlen, die Einkommensinvestoren feiern können oder nicht, sie sind Fans des Big Mac oder anderer Fast-Food-Produkte von McDonald's.

Sehen Sie sich das neueste Transaktionsprotokoll von McDonald's an.

Boeing ist nicht gegangen, noch wird es gehen

Rich Smith (Boeing): Als ich im März nach einer Dividendenaktie gefragt wurde, die "den Rest Ihres Lebens auszahlen sollte", bot ich Boeing an, als wahrscheinlich Verdächtigen. Zehn Monate später ist nichts passiert, was mein Vertrauen in diese Situation erschüttert hat - nicht einmal der Aktienkurs von Boeing.

Als ich mich für Boeing im März entschieden habe, waren die Gründe einfach: Rund um den Globus beherrschten zwei große Flugzeughersteller den Flugzeugbau. Eine davon war Airbus, eine Kreatur europäischer Subventionen, die weniger als 20 Jahre alt war. Der andere war Boeing, ein Pionier der privaten Luftfahrt mit einer mehr als hundertjährigen Lebensdauer, einer überragenden Gewinnspanne und keinem Mangel an neuen Flugzeugaufträgen, um weitere Gewinne zu erzielen.

Diese Tatsachen gelten auch heute noch.

Was sich geändert hat, ist, dass Boeing in den vergangenen 10 Monaten seine Dividende angehoben hat (es zahlt jetzt 2, 4%, mehr als die 2%, die es im März gezahlt hat, und mehr als die 2, 2% -Dividende, die heute durchschnittlich für den S & P 500 erzielt wird). Es ist gewachsen (Boeing verdient jetzt über 10 Milliarden Dollar pro Jahr - und mit einem freien Cashflow von 13, 6 Milliarden Dollar). Trotz der negativen Auswirkungen eines Flugzeugabsturzes in Südostasien haben die Analysten ihre Gewinnziele für Boeing angehoben, sodass sie nun in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 16% erzielen werden.

Wenn Sie nicht glauben, dass die Menschen irgendwann in den nächsten Jahrzehnten plötzlich aufhören werden, in Flugzeugen zu fliegen, sollte die Zukunft von Boeing als Dividendenzahler ziemlich sicher sein - wahrscheinlich für den Rest Ihres Lebens.

Schauen Sie sich das neueste Transaktionsprotokoll von Boeing an.

Dividenden sind ein Teil von Disneys Magie

Keith Noonan (Disney): Die Rendite von Disney-Aktien von 1, 6% könnte einige Anleger veranlassen, die sich auf Dividenden konzentrieren, die Aktie zu scheuen, aber das House of Mouse führt ein starkes, solides Geschäft und kann sich auf verlässliches Auszahlungswachstum verlassen - Merkmale das sollte für langfristige Anleger attraktiv sein. Die Dividendengeschichte von Disney reicht mehr als sechs Jahrzehnte zurück, und obwohl es in dieser Geschichte Zeiten gab, in denen das Auszahlungswachstum schwer zu erreichen war, hat das Unternehmen seine Dividende nie gekürzt oder ausgesetzt. In jüngerer Zeit haben die Aktionäre bei der Dividendenzunahme keine Wünsche offen gelassen. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt.

Selbst wenn das Unternehmen seine Dividende erhöht, belaufen sich die Kosten für die Deckung der Forward-Verteilung auf rund ein Viertel der Erträge und des Free Cashflows. Dies legt nahe, dass Disney in einer hervorragenden Verfassung ist, um weiterhin ein bedeutendes Gewinnwachstum zu erzielen und gleichzeitig Geld in das Unternehmen zu pumpen, um Innovationen voranzutreiben und Expansionsbemühungen durchzuführen, die die nächsten Wachstumsphasen des Unternehmens antreiben werden.

Das Management wird in naher Zukunft möglicherweise keine dramatischen Auszahlungserhöhungen erzielen, da Disney kürzlich die Übernahme von wichtigen Film- und Fernsehaktiva von Twenty-First Century Fox in Höhe von 71 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat. Die Ankündigung des Unternehmens, im November eine Auszahlungssteigerung von 5% anzukündigen, signalisierte jedoch, dass das bedeutende Wachstum auch nach dem massiven Kauf weiter anhalten wird.

Mit dem Kabelgeschäft, das durch Kabelkürzungstrends und steigende Content-Kosten unter Druck geraten ist, treibt Disney einen großen Schritt in Richtung Streaming-Distribution, die die Inhaltsbibliothek erweitert und die Technologie- und Distributionsmethoden weiterentwickelt. Dies bedeutet, dass es nicht überraschen wird, wenn das Auszahlungswachstum in den nächsten fünf Jahren dem rasanten Tempo des letzten halben Jahrzehnts hinterherhinkt. Diese Verwendung des Cashflows sollte dem Unternehmen jedoch dabei helfen, sicherzustellen, dass es in der Lage ist, im Vergleich zum Konzern ein erhebliches Gewinn- und Dividendenwachstum zu erzielen langfristig.

Schauen Sie sich das neueste Transaktionsprotokoll von Disney an.


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