• Wednesday June 26,2019

3 Dividendenaktien Perfekt für Senioren

Nur wenige Anlegergruppen interessieren sich mehr für die Dividendenausschüttung von Unternehmen als für Senioren. Abhängig von den Einkünften, die ihre Anlagen generieren, suchen Senioren nach Aktien, die nicht nur stetige Einkommensquellen bieten, sondern auch stabile, robuste Unternehmen sind, die wachsen und ihre Auszahlungen unterstützen können.

Wir haben drei Motley-Investoren gebeten, eine Aktie zu ermitteln, die perfekt für das Portfolio älterer Bürger geeignet ist. Sie identifizierten Omega Healthcare Investors

(NYSE: OHI)

Johnson & Johnson

(NYSE: JNJ)

und Altria

(NYSE: MO)

Als Unternehmen könnten sich ältere Investoren darauf verlassen, jetzt und in der Zukunft zu liefern.

Eine Firma, die den ältesten Senioren dient

Keith Speights (Omega Healthcare Investors): Omega Healthcare Investors ist ein Immobilien-Investment-Trust (REIT), der sich auf Seniorenleben konzentriert. Das Immobilienportfolio des Unternehmens besteht im Wesentlichen aus qualifizierten Pflegeeinrichtungen, Omega verfügt jedoch auch über Einrichtungen für betreutes Wohnen (ALFs), unabhängige Wohneinrichtungen sowie Rehabilitations- und Akutversorgungseinrichtungen.

Als REIT müssen Omega Healthcare Investors mindestens 90% ihres Gewinns in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückzahlen. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei 7, 67%. Das ist eine Rendite, die sowohl ältere Anleger als auch viele junge Anleger lieben würden.

Aber kann Omega seine Dividenden auf einem so hohen Niveau halten? Wahrscheinlich. Das Unternehmen hat mit 19 Dividendenerhöhungen in Folge sicherlich eine gute Bilanz. Und obwohl der REIT tatsächlich mehr Geld für die Finanzierung seines Dividendenprogramms ausgibt, als er derzeit im Gewinn erzielt, sind die operativen Mittel von Omega (oder der FFO, der aus operativem Cashflow plus Abschreibungen und einigen anderen Anpassungen besteht) recht groß.

Omega Healthcare Investors scheint auch gut aufgestellt zu sein, um seine Erträge und seinen FFO zu steigern. Die Wall-Street-Analysten sind sich einig, dass das Unternehmen den Jahresertrag in den nächsten fünf Jahren um durchschnittlich 16% steigern wird.

Ein solides medizinisches Konglomerat

Brian Stoffel (Johnson & Johnson): Außerhalb von REITs, an denen ich nur eine begrenzte Position habe, bemühe ich mich, eine langfristig bessere Dividendenaktie für Senioren zu finden als Johnson & Johnson.

Vor der Auszahlung lohnt es sich zu erkunden, wie das Unternehmen sein Geld verdient. Der Konsumgüterbereich umfasst beliebte Produkte wie Band-Aids und Tylenol und ist durch eine sehr starke Markenkraft geschützt. Pharmazeutika - angeführt durch den Verkauf der Arthritis-Behandlung Remicade - werden für einige Zeit durch Patente geschützt; und medizinische Geräte haben in der Regel hohe Wechselkosten, so dass die Kunden Jahr für Jahr wiederkommen.

So hat sich jede Abteilung in den letzten drei Jahren entwickelt:

Geschäftsbereich Johnson & Johnson
Infogramm

Sie sehen, das ist eigentlich nicht besonders beeindruckend: Der Umsatz ist insgesamt und in zwei der drei Divisionen geschrumpft. Aber das ist der Punkt: Trotzdem hat das Unternehmen seine Dividende problemlos weiter gezahlt.

Die derzeit mit 2, 5% erzielten Renditen mussten lediglich 53% des Free Cashflows für die Dividendenzahlung im vergangenen Jahr verwenden. Das bedeutet, dass es sowohl sehr sicher ist als auch viel Raum für Wachstum hat. Ich halte zwar keine Aktien in meinem eigenen Portfolio, bin aber auch Jahrzehnte vom Ruhestand entfernt. Wenn ich älter wäre, wäre dies ein Eckpfeiler meines Portfolios.

Eine rauchfreie Zukunft, die sich bezahlt macht

Rich Duprey (Altria): Als die Food and Drug Administration letzte Woche ihre Roadmap für Tabak veröffentlichte, stürzten die Aktien von Altria und anderen Zigarettenunternehmen, weil die Aufsichtsbehörde sagte, sie will Nikotin auf nicht süchtig machende Mengen reduzieren. Da der Großteil der Tabakkonzerne mit dem Verkauf von Zigaretten Geld verdient und Gewinne erzielt, wäre dies offensichtlich ein großer Erfolg. Die Aktie von Altria fiel um 10% und der britische American Tobacco um 7%.

Der Rückgang der Aktien von Altria macht es zu einem idealen Einstiegspunkt für Senioren und andere, denn obwohl es der größte Zigarettenhersteller in den USA ist und seine Marke Marlboro einen großen Marktanteil hat, wird es auch Philip Morris zu Gute kommen Internationales

(NYSE: PM)

in risikoarme Produkte einsteigen.

Philip Morris hat bei der FDA einen Antrag auf Zulassung zum Verkauf seiner elektronischen HNB-Zigarette (HNB) mit reduziertem Risiko in den USA eingereicht. Da die HNB-Technologie fast alle schädlichen Giftstoffe entfernt, die mit dem Verbrennen von Tabak verbunden sind, ist sie sowohl für Raucher als auch für diejenigen, die aufhören möchten, eine sicherere Alternative. Philip Morris hat über drei Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Produkten mit verringertem Risiko investiert, und der Verbrauchsbestandteil seines iQOS-Geräts würde unter der Marke Marlboro von Altria vertrieben.

Wenn Philip Morris letztendlich das Label mit reduziertem Risiko einräumt, hätten Philip Morris und Altria einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Rivalen. Mit weniger als dem neunfachen Gewinn und weniger als dem 19-fachen der Schätzungen für das kommende Jahr wird Altria mit einem Abschlag vom Markt gehandelt, während seine Dividende von 2, 44 US-Dollar pro Aktie derzeit 3, 6% pro Jahr ausmacht Option für eine lange Zeit zu kommen.


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