• Wednesday July 17,2019

2 Top Cruise Line-Aktien zum Kauf in 2017

Urlaub ist für die meisten Verbraucher die erste Priorität, wenn sie ihre jährlichen Ziele der Altersvorsorge und der Lebenshaltungskosten erreichen. Kreuzfahrten machen zwar nur einen kleinen Teil der massiven Reisebranche aus, werden aber aufgrund ihrer großen Attraktivität und ihres günstigen Preises gegenüber landgestützten Reisen wahrscheinlich immer beliebter.

Im Folgenden werden die beiden Kreuzfahrtlinienbetreiber betrachtet, die die besten langfristigen Wetten für Anleger darstellen, die ein Engagement in diesem vielversprechenden Urlaubssegment suchen.

Der Branchenführer

Carnival Cruise Lines

(NYSE: CCL)

ist das führende Unternehmen der Branche und bedient mit seiner Flotte von 100 Schiffen über 11 Millionen Gäste. Diese Nachfrage war gut genug, um im Jahr 2016 knapp die Hälfte aller Kreuzfahrturlauber abzudecken, was dem Unternehmen eine dominierende Größe in der Branche verleiht.

Carnival erhält etwa die Hälfte seines Geschäfts auf dem US-amerikanischen Markt und ist in Kontinentaleuropa, Großbritannien und Australien stark vertreten. China macht heute nur 6% seiner Kapazität aus, aber der Kreuzfahrtriese erwartet, dass der Markt im Laufe der Zeit zu einem der größten wird, wenn die Einkommen in der Region steigen.

Das Geschäftsjahr 2016 von Carnival war das profitabelste Jahr in seiner Geschichte, da das Unternehmen die Kabinenkapazität sorgfältig so verwaltet hat, dass die Erträge maximiert werden konnten. Der Nettogewinn stieg um 55% auf 2, 8 Milliarden US-Dollar (mit etwas Unterstützung durch sinkende Kraftstoffpreise), was die Umsatzsteigerung von 4% übertraf. Durch die Einführung neuer Schiffe konnte die Nachfrage gesteigert werden, aber auch Investitionen in die derzeitige Flotte, wie die Initiative "Fun Ship 2.0", mit der die Optionen für Speisen und Unterhaltung an Bord verbessert wurden.

Der Vorstandsvorsitzende Arnold Donald und sein Führungsteam streben für 2017 ein weiteres starkes Wachstum an, da die steigende Nachfrage die Preise in ihren wichtigsten Reiserouten in der Karibik erhöht. Sowohl das Buchungsvolumen als auch die Preise liegen weit über dem Vorjahr. Langfristig sollten Effizienzsteigerungen dazu beitragen, dass Carnival die zweistellige Rendite des investierten Kapitals erzielt, die es zuletzt vor über einem Jahrzehnt erzielte.

Kleiner, aber trotzdem profitabel

Mit 25 Schiffen in der Flotte, Royal Caribbean

(NYSE: RCL)

liegt an zweiter Stelle im Hinblick auf die Kapazität der Industrie. Die Aktien von Carnival sind jedoch nicht genau nachverfolgbar, da sich ihre Geschäftstätigkeiten in wichtigen Bereichen unterscheiden, einschließlich Größe, Markenbildung und Rentabilität. Die Aktie von Royal Caribbean übertraf im vergangenen Jahr ihren Rivalen aus Sorge vor einer Verlangsamung der Urlaubsausgaben in Schlüsselmärkten wie Lateinamerika und Australien. Dank seiner größeren Präsenz ist Carnival in der Lage, diese Verschiebungen besser zu meistern, indem Kapazitäten rund um den Globus von schwachen Stellen hin zu denjenigen mit steigender Nachfrage verschoben werden.

Royal Caribbean erfreut sich derzeit jedoch einer Reihe beeindruckender operativer und finanzieller Erfolge. Die Nettorenditen dürften 2017 um fast 6% zulegen, da sie das schnellste Wachstum seit mindestens fünf Jahren aufweisen. Steigende Mengen und Preisgestaltung überzeugten das Unternehmen, die Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf über 7 US-Dollar je Aktie anzuheben. Dies würde sich im Jahr 2014 in etwa verdoppeln.

Wie Carnival strebt Royal Caribbean in naher Zukunft einen zweistelligen ROIC an. Dies erfordert ein kniffliges Gleichgewicht zwischen dem Ausbau der Kapazitäten für die Zukunft, ohne den Markt mit überschüssigen Kabinen zu überschwemmen, die die Rentabilität senken.

Risiken und Bewertung

Kreuzfahrtschiffe sind den größten Risiken ausgesetzt, denen sich an Land gelegene Hotels und Resorts nicht bieten. Dies gilt auch für die Gäste, die sich mit extremen Wetter- und Lebensmittelsicherheitsfragen auseinandersetzen müssen, die sich in unmittelbarer Nähe verschärfen. Sowohl Carnival als auch Royal Caribbean sind in hohem Maße von Schulden abhängig, um ihre steigende Schiffskapazität zu finanzieren. Dies kann die Gewinne während eines anhaltenden Abschwungs in der Branche beeinträchtigen.

Diese beiden Kreuzfahrtunternehmen verfügen jedoch nach wie vor über attraktive, wenn auch zyklische Geschäfte mit steigender Rentabilität und steigenden Einnahmen. Beide haben einen bescheidenen Preis von 16-fachen des Vorjahresgewinns, wodurch das Risiko verringert wird, dass Anleger für den Kauf dieser beiden Aktien im Jahr 2017 erheblich zu viel bezahlen.


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