• Thursday June 20,2019

2 Aktien mit Dividenden, die mehr als 5% bringen

Aktien mit hohen Dividendenrenditen können großartig sein, aber wenn eine Aktie eine hohe Dividendenrendite aufweist und auch langfristiges Wachstumspotenzial und ein relativ geringes Risiko bietet, ist dies die Trifekta. Ein Bereich des Marktes, in dem Sie Aktien finden können, die diese Kriterien erfüllen, ist der Immobiliensektor. Vor diesem Hintergrund haben wir drei Real Estate Investment Trusts (REITs), die einen genaueren Blick wert sind.

Ein Hotel-REIT mit einer Wendung

Hotel-REITs gehören in der Regel zu den ertragsstärksten REITs in der Branche, und dies ist einer der Hauptgründe, dass sie anfälliger für Rezessionen sind als die meisten Arten von Gewerbeimmobilien. Hospitality Properties Trust jedoch

(NASDAQ: HPT)

ist nicht nur ein Hotel-REIT - das Unternehmen verfügt auch über ein großes Portfolio an Interstate-Reisezentren.

Deshalb ist dies wichtig: Hotels sind extrem zyklisch, weil sie täglich an "Mieter" vermieten. Das heißt, es gibt keine langfristigen Mietverträge, die Flächen vermietet halten. In schwierigen Zeiten reduzieren die Konsumenten häufig ihre Reisen, was zu höheren Leerständen und niedrigeren Zimmerpreisen führt.

Auf der anderen Seite sind Reisezentren langfristig an ihre Betreiber vermietet. Das bedeutet, dass das von ihnen generierte Einkommen vorhersehbar bleiben sollte, auch wenn die Wirtschaft nachlässt. Darüber hinaus bieten die Unternehmen selbst viele nichtdiskretionäre Dienstleistungen an, wie z. B. Treibstoff und Lebensmittel, und sind daher tendenziell eher rezessiv.

Auf den ersten Blick mag die Dividendenrendite von 8, 2% des Hospitality Property Trust zu gut klingen, um wahr zu sein, und um fair zu sein, ist es sicherlich eine gute Praxis, Dividenden, die so hoch sind, in Frage zu stellen. Die Auszahlung des Unternehmens ist jedoch gut durch die Mittel aus dem operativen Geschäft gedeckt (FFO, die REIT-Version von "Gewinn"). In der Tat machte die Dividende des Hospitality Properties Trust nur 50% des FFO des dritten Quartals aus, eine relativ niedrige Ausschüttungsquote für einen REIT. Zudem wird ein erheblicher Teil des Portfolios renoviert, was den FFO künftig nur noch steigern dürfte.

Warum so billig? Um seine Immobilien zu verbessern, hat das Unternehmen erhebliche Schulden aufgenommen. Zudem haben Rezessionsängste die meisten Hotel-REIT-Aktien gedrückt, und Hospitality Properties Trust bildet keine Ausnahme. Um es klar zu sagen, ich würde dies nicht als eine risikoarme Aktie bezeichnen, aber mit einer gut gedeckten Dividende und viel Raum für Gewinnwachstum in naher Zukunft scheint die Risiko-Belohnung sicherlich zu Gunsten der Anleger zu sein.

Informieren Sie sich über das neueste Transaktionsprotokoll für Hospitality Properties Trust.

Ein defensiver REIT mit viel Platz zum Wachsen

Das Gesundheitswesen ist eine der defensivsten Arten von Immobilien, in die Sie investieren können. Nicht nur Mieter schließen im Allgemeinen langfristige Mietverträge für Objekte im Gesundheitswesen wie Arztpraxen und Life-Science-Anlagen ab, sondern das Gesundheitswesen (zum größten Teil) ist eine Rezession. Beweisgeschäft. Mit anderen Worten, kranke Menschen müssen immer noch zum Arzt gehen, auch wenn eine Rezession im Gange ist.

Mein persönlicher Lieblingsgesundheits-REIT ist HCP

(NYSE: HCP)

. HCP ist einer der größten REITs im Gesundheitswesen in der Branche, aber im Gegensatz zu den anderen großen Playern ist das Unternehmen nicht stark von einer einzigen Art von Immobilien abhängig. Stattdessen ist das Portfolio von HCP ziemlich gleichmäßig zwischen Seniorenwohnungen, Arztpraxen und Life-Science-Immobilien aufgeteilt.

Alle drei dürften vom demographischen Rückenwind profitieren. Insbesondere wird erwartet, dass sich die Seniorenbevölkerung in den USA in den nächsten 35 Jahren ungefähr verdoppelt. Vereinfacht gesagt, neigen ältere Menschen dazu, Gesundheitsdienstleistungen häufiger als die allgemeine Bevölkerung in Anspruch zu nehmen, und sie geben auch mehr für Gesundheitsdienstleistungen aus, wenn sie dies tun.

Seniorenwohnungen sollten die größte Art von Eigentum sein, um davon zu profitieren, aber es ist auch das wirtschaftlich empfindlichste. Das langfristige Nachfragewachstum dürfte groß sein, aber die Branche sieht sich derzeit mit einem Überangebot konfrontiert, was zu Leerständen und zum Verlust der Preismacht führen kann.

In den letzten Jahren hat HCP sein Portfolio durch Ausgliederung und Verkauf von Nicht-Kern-Assets, wie zum Beispiel seines Portfolios für qualifizierte Pflegekräfte, verändert und seinen Leverage-Effekt erheblich reduziert. Die harte Arbeit wurde kürzlich mit einer Bonitätsbewertung belohnt, die die Kreditkosten des Unternehmens weiter senken sollte. Im Zuge der Verbesserung der Finanzlage beendete HCP jedoch die lange Reihe von Dividendenerhöhungen.

Mit einer soliden Bilanz und einem Portfolio hochwertiger Immobilien sowie einer angestrebten Entwicklungsquote von 300 Millionen US-Dollar pro Jahr oder mehr für die nächsten Jahre dürfte die Dividendenrendite von 5, 1% für HCP nicht nur sicher sein, sondern auch ich Seien Sie überrascht, wenn das Unternehmen in naher Zukunft die Dividendenerhöhungen nicht wieder aufnimmt.

Sehen Sie sich das neueste Transaktionsprotokoll für HCP-Einnahmen an.

Langfristig investieren

Abschließend sind diese (und die meisten anderen) REITs am besten für langfristige Anlagestrategien geeignet. Es gibt Faktoren - insbesondere steigende Zinssätze -, die nichts mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu tun haben und die dazu führen können, dass die Kurse der REIT-Aktien vorübergehend fallen. Im Laufe der Zeit sollten sich die Auswirkungen der Zinssätze ausgleichen, und die zugrunde liegenden Geschäftsgrundlagen sollten die Rendite steigern. Daher würde ich nur empfehlen, in diese Aktien zu investieren, wenn Sie sie für längere Zeit halten wollen - etwa fünf Jahre oder länger.

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